Nano Dimension hebt die Vorteile seines Sonderangebots in Höhe von 18,00 USD in bar pro Aktie für Stratasys im Vergleich zu anderen Alternativen hervor

May 07, 2023

Das All-Cash-Angebot von Nano garantiert Barwert zu einem attraktiven Aufschlag

Das Angebot von Nano ist überlegenUnsicherheit und Abwärtsrisiko aufgrund der Desktop-Metal-Transaktion und des unaufgeforderten, schlecht definierten Angebots von 3D Systems

Übernahmeangebot bietet Möglichkeit, Stratasys zu reparieren, ohne dass Management und Vorstand eine weitere schlecht beratene Transaktion eingehen

Investorenpräsentation und Website (www.StratasysValueNow.com) Einzelheiten zu den Vorteilen des Barangebots von Nano gegenüber volatilen Aktien nicht profitabler und bargeldverbrennender Alternativen

Stratasys-Aktionäre haben bis zum 26. Juni 2023 Zeit, Nano Aktien anzubieten – kontaktieren Sie Georgeson gebührenfrei unter (877) 668-1646 für weitere Informationen zum Angebot

Waltham, Massachusetts, 8. Juni 2023 (GLOBE NEWSWIRE) –Nano Dimension Ltd. (Nasdaq: NNDM) („Nano Dimension“, „Nano“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von additiv gefertigter Elektronik („AME“) und mehrdimensionaler Polymer-, Metall- und Keramik-Additivfertigung („ AM") 3D-Drucker hat den Stratasys-Aktionären heute zusätzliche Informationsquellen zur Verfügung gestellt, die die Ansichten von Nano Dimension zu den relativen Vorteilen seines Sonderangebots für Aktionäre von Stratasys Ltd. (Nasdaq: SSYS) („Stratasys") gegenüber der Fusion von Stratasys mit Desktop Metal veranschaulichen Inc. (NYSE: DM) („Desktop Metal“) und das unaufgeforderte Angebot von 3D Systems Corp. (NYSE: DDD) („3D Systems“), einschließlich einer Investorenpräsentation und einer Website, www.StratasysValueNow.com, gewidmet das Übernahmeangebot.

Am 25. Mai 2023 startete Nano Dimension ein Sonderangebot zum Kauf von zwischen 38,8 % und 40,8 % der ausstehenden Stammaktien von Stratasys für 18,00 US-Dollar pro Aktie in bar. Der erfolgreiche Abschluss des Sonderangebots würde den wirtschaftlichen Besitz von Nano Dimension an Stratasys auf zwischen 53 % und 55 % der ausstehenden Stammaktien von Stratasys erhöhen, einschließlich der etwa 14,1 % der ausstehenden Stammaktien von Stratasys, die Nano Dimension derzeit besitzt.

„Stratasys-Aktionäre stehen vor einer einfachen Entscheidung:bestimmten Barwert zu einem Aufschlagoder zweialternative Transaktionen, von denen wir glauben, dass sie jeweils ein hohes Maß an Unsicherheit bergen „, sagte Yoav Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von Nano Dimension. „Wir sind zuversichtlich, dass unser Übernahmeangebot von 18,00 US-Dollar pro Aktie der richtige Weg für die Stratasys-Aktionäre ist und einen größeren Wert bietet als das, was Stratasys unabhängig oder über eine Transaktion mit Desktop Metal oder 3D Systems schaffen kann.“ . Aus zwei Zitronen entsteht nicht automatisch Limonade, wenn man sie einfach zusammenpresst.

Herr Stern fuhr fort: „Wir sind weiterhin bestrebt, das Sonderangebot abzuschließen, die dringend benötigte Verbesserung der Führung und Leistung bei Stratasys voranzutreiben und einen Weg zu schaffen, um im schnell wachsenden AM-Markt einen herausragenden Marktführer zu etablieren. Wir beabsichtigen, dies bis dahin zu tun.“ Fokussierung auf Bruttomargen, EBITDA und Rentabilität pro Aktie, um Wert für die Aktionäre von Stratasys zu schaffen, im Gegensatz zu den leeren Versprechungen des aktuellen Managements, alle zwei bis drei Jahre ein „Milliarden-Dollar-Unternehmen“ zu werden, nur um dann für weiteren Cash-Burn zu sorgen Wertvernichtung.

„Um nur ein Beispiel zu nennen: Der derzeitige und erstmalige CEO von Stratasys verkaufte MakerBot im September 2022 ohne Erlöse (es waren tatsächlich weitere Mittel erforderlich, um es abzutrennen). MakerBot, das Stratasys 2013 übernommen hatte, erwirtschaftete 2012 einen Umsatz von 15,7 Millionen US-Dollar. wurde unter der angespannten Führung eines ehemaligen CEO und derzeitigen Vorstandsmitglieds von Stratasys übernommen und kostete Stratasys und seine Aktionäre über 400 Millionen US-Dollar. Unser Übernahmeangebot ist eine Gelegenheit, diesen Kurs zu ändern, während wir Stratasys dazu bringen, sein volles Potenzial auszuschöpfen.“

Herr Stern schloss: „Mit einem erfolgreichen Ergebnis der Ausschreibung werden wir unseren strategischen Plan weiter umsetzen, um die Wertschöpfung für unsere Aktionäre und andere Stakeholder sowohl bei Nano als auch bei Stratasys voranzutreiben.“Die Rentabilität beider wird allen zugute kommen . Unser Management wird auf der Grundlage der Leistung der Geschäftstätigkeit von Stratasys vergütet, nicht weniger als die von Nano, da Stratasys unser wichtigstes Geschäftsvermögen sein wird.“

Die heute veröffentlichte Präsentation verdeutlicht die Ansichten von Nano Dimension über die Vorteile seines Barangebots an die Stratasys-Aktionäre und die potenziellen Nachteile der bevorstehenden Desktop-Metal-Fusion und des unaufgeforderten Angebots der finanziell angeschlagenen 3D Systems – zwei Transaktionen bestehend ausvolatile Aktien und unbedeutende Barmittelkomponenten von Unternehmen mit Liquiditätsengpässen . Nachfolgend ist die Präsentation zusammengefasst:

Das Angebot von Nano Dimension bietet den Stratasys-Aktionären einen gewissen Mehrwert

Das Sonderangebot des Unternehmens in Höhe von 18,00 US-Dollar je Aktie erfüllt die Erwartungensichere, kurzfristige Prämie, reiner Barwertan die Stratasys-Aktionäre.

Der Angebotspreis beträgt aPrämie auf alle relevanten historischen Handelsniveaus von Stratasys, einschließlich einer Prämie von 26 % auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom 3. März 2023.

Das Unternehmen hatDer Bestand an Barmitteln und Barmitteläquivalenten beläuft sich auf etwa 1 Milliarde US-Dollarum das Sonderausschreibungsangebot abzuschließen.

Die Transaktion genießt die volle Unterstützung des Managementteams und des Vorstands von Nano Dimension. Der Deal istunterliegt nicht der Zustimmung der Nano-Aktionäreund warvom Bezirksgericht in Israel offiziell zum Verfahren zugelassen.

Die geplante Desktop-Metal-Fusion würde stark verwässernd sein und erfordernStratasys zahlt eine Prämieund Bereitstellung finanzieller Unterstützung während des AngebotsBegrenzter Vorteil

Desktop Metal isteine GeldverbrennungehemaligZweckbezogene Akquisitionsgesellschaft (SPAC)das hatunterdurchschnittlich abgeschnitten und erheblichen Shareholder Value zerstört, basierend auf Marktdaten vom 30. Mai 2023. Seit seinem Börsengang im Jahr 2020 hat Desktop Metal 3,8 Milliarden US-Dollar an Wert verloren, was 85 % seines Aktienwerts entspricht.

Die geplante Desktop-Metal-Fusion wärestark verwässernd kurzfristig an die Stratasys-Aktionäre übergehen, so dass die Aktionäre nur noch 59 % der Anteile am kombinierten Unternehmen besitzen. Stratasys-Aktionäre wären es4 1 % Eigentum verschenkenein Unternehmen kaufen, das Geld verliert.

Die geplante Fusion erfordert alangwieriger Prozessund einhohes Maß an Unsicherheit y Dies erfordert eine Abstimmung der Aktionäre von Desktop Metal, eine Abstimmung der Aktionäre von Stratasys sowie eine behördliche Prüfung. Als Beweis,Aktionäre haben bereits Klagen eingereichtgegen beide Unternehmen hinsichtlich ihrer Corporate-Governance-Praktiken.

Die vorgeschlagene Stock-for-Stock-Transaktionsstrukturwiderspricht der Behauptung von Stratasys, dass StratasysDie Aktie ist unterbewertet . Durch die Verwendung seiner Stammaktien als Gegenleistung würde Stratasys Cash generiereneinen Premiumpreis zahlendas leistungsschwache Unternehmen Desktop Metal zu erwerben und dabei Rentabilität und Kapitalerhalt für eine kostspielige Steigerung des Umsatzes zu opfern.

Mit der geplanten Desktop-Metal-Fusion sind die Aktionäre von Stratasys ausgeliefertunsicherer und längerfristiger Wertdarauf kommt es anmehrdeutige theoretische Synergienund die noch zu beweisende Desktop Metal Growth Storywerden durch die angekündigten Kostensynergien nicht ausgeglichen.Ungefähr die Hälfte der geschätzten jährlichen Synergien in Höhe von 50 Millionen US-Dollar resultiert aus der Eliminierung von Unternehmenskosten, deren Umsetzung viel Zeit in Anspruch nimmt.

Das unaufgeforderte Angebot von 3D Systems bietet noch weniger Gewissheit, selbst wenn es von Stratasys als überlegenes Angebot angenommen wird

Derkleiner Teil der Barzahlung– nur 7,50 $ – hinterlässt Stratasys-Aktionäre mit einemunklarer Wert der Aktien von 3D Systems,insbesondere angesichts der schwierigen finanziellen Leistung des Unternehmens in der Vergangenheit.

Die potenzielle 3D Systems-Transaktion unterliegt erheblichen ÄnderungenUnsicherheit, die zwei Abstimmungen der Aktionäre sowie eine behördliche Überprüfung erfordert.

3D Systems hat eineinstabilund stark verschuldetBilanzsowieKredite und Verbindlichkeiten im Wert von Hunderten Millionen Dollar.

Basierend auf Nanos Verständnis,3D Systems verbraucht 100 % seiner Barreserven für diesen Deal, zusätzlich zum Verlust von Bargeld auf operativer Basis. 3D Systems würde es wahrscheinlich tunSie müssen Kapital beschaffen– Verwässerung der Anteile der Stratasys-Aktionäre.

Stratasys-Aktionäre würden es tunin erster Linie eine Minderheitsbeteiligung an 3D Systems erhalten, ein ... Erstellenhöheres Maß an Transaktionsrisiko und Unsicherheit, mit einem Unternehmen, das in der Vergangenheit verfehlte Prognosen und Wertvernichtungen verzeichnete, einschließlich Verlusten in vier der letzten fünf Jahre.

Löst die Desktop-Metal-Transaktion ausKündigungsgebührWenn Stratasys feststellen sollte, dass dies ein überlegener Vorschlag ist.

Alle Informationen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot finden Sie auf der heute gestarteten speziellen Website, einschließlich der Vorteile des besonderen Übernahmeangebots für die Aktionäre von Stratasys und der strategischen Begründung für das Übernahmeangebot, unter http://www.stratasysvaluenow. com. Für Informationen zur Angebotsabgabe wenden Sie sich bitte gebührenfrei an Georgeson unter (877) 668-1646.

Die heute veröffentlichte Investorenpräsentation kann auch auf der Investor-Relations-Seite der Website von Nano Dimension abgerufen werden.

Nano Dimension hat bei der SEC eine Angebotserklärung zu Schedule TO eingereicht, einschließlich eines Kaufangebots, in dem die Bedingungen des Sonderangebots aufgeführt sind. Das Sonderausschreibungsangebot wirdläuft am Montag, 26. Juni 2023, um 23:59 Uhr EDT ab , sofern nicht gemäß dem Kaufangebot und den geltenden Regeln und Vorschriften der SEC und israelischem Recht verlängert oder früher beendet. Der Abschluss des Sonderangebots unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem, dass mindestens 5 % der ausgegebenen und ausstehenden Stratasys-Aktien gültig angedient und nicht ordnungsgemäß zurückgezogen werden, bzw. mindestens 53 % der ausgegebenen und ausstehenden Stratasys-Aktien, wenn man sie mit den Stratasys-Aktien aggregiert Wenn die von Nano gehaltenen Aktien rechtsgültig angedient und nicht ordnungsgemäß zurückgezogen werden, löst der Vorstand von Stratasys seinen Bezugsrechtsplan vom 25. Juli 2022 und alle darin möglicherweise ausgegebenen und ausstehenden Rechte ein oder Nano ist nach eigenem Ermessen davon überzeugt, dass die Rechte dies nicht tun werden werden infolge des Übernahmeangebots ausübbar, wie in den Angebotsunterlagen beschrieben, einschließlich des Kaufangebots, einem zugehörigen Übermittlungsschreiben und anderen Angebotsunterlagen.

Wichtige Informationen zum Sonderangebot

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Stammaktien von Stratasys oder anderen Wertpapieren dar, noch ist sie ein Ersatz für die hierin beschriebenen Übernahmeangebotsmaterialien. Eine Angebotserklärung zu Schedule TO, einschließlich eines Kaufangebots, eines zugehörigen Übermittlungsschreibens und anderer Angebotsdokumente, wurde von Nano Dimension am 25. Mai 2023 in der später geänderten Fassung bei der SEC eingereicht. Stratasys reichte am 30. Mai 2023 bei der SEC eine Aufforderungs-/Empfehlungserklärung zu Schedule 14D-9 ein, wie in den Übernahmeangebotsregeln vorgeschrieben, in der später geänderten Fassung.

INVESTOREN UND WERTPAPIEREINHABER WERDEN DRINGEND GEWÄHRLEISTUNG SORGFÄLTIG LESEN SOWOHL DIE ANGEBOTSMATERIALIEN (EINSCHLIESSLICH DES KAUFANGEBOTS, DES ZUGEHÖRIGEN ÜBERMITTLUNGSSCHREIBENS UND BESTIMMTER ANDERER ANGEBOTSDOKUMENTE) ALS AUCH DIE AUFTRAG-/EMPFEHLUNGSERKLÄRUNG ZU PLAN 14D-9 BEZÜGLICH DES ANGEBOTS SORGFÄLTIG LESEN WERDEN VON ZEIT ZU ZEIT GEÄNDERT, WENN SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN UND ENTHALTEN SIND, DIE INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABER BEACHTEN SOLLTEN, BEVOR SIE EINE ENTSCHEIDUNG BEZÜGLICH DER ANMELDUNG IHRER WERTPAPIERE TREFFEN.

Investoren und Wertpapierinhaber können eine kostenlose Kopie des Kaufangebots, des zugehörigen Übermittlungsschreibens, bestimmter anderer Dokumente zum Übernahmeangebot sowie der Ausschreibungs-/Empfehlungserklärung und anderer bei der SEC eingereichter Dokumente auf der von der SEC unterhaltenen Website unter www.sec erhalten .gov oder indem Sie solche Anfragen an Georgeson LLC richten, den in der Angebotserklärung genannten Informationsagenten für das Übernahmeangebot. Darüber hinaus reicht Stratasys Jahresberichte, Zwischenabschlüsse und andere Informationen ein, und Nano Dimension reicht Jahresberichte, Zwischenabschlüsse und andere Informationen bei der SEC ein, die der Öffentlichkeit auf der Website der SEC unter www.sec.gov zugänglich sind. Kopien der von Stratasys bei der SEC eingereichten Dokumente sind kostenlos auf der Investor-Relations-Seite der Website von Stratasys unter www.stratasys.com erhältlich. Kopien der von Nano Dimension bei der SEC eingereichten Dokumente sind kostenlos auf der Investor-Relations-Seite der Website von Nano Dimension unter www.nano-di.com erhältlich.

Über Nano Dimension

Die Vision von Nano Dimension (Nasdaq: NNDM) besteht darin, die bestehende Elektronik- und Mechanikfertigung in eine umweltfreundliche und wirtschaftlich effiziente additive Präzisionselektronik und -fertigung der Industrie 4.0 umzuwandeln – durch die Bereitstellung von Lösungen, die digitale Designs in elektronische oder mechanische Geräte umwandeln – auf Abruf, jederzeit und überall.

Die Strategie von Nano Dimension basiert auf der Anwendung von Deep-Learning-basierter KI, um Verbesserungen der Fertigungskapazitäten durch den Einsatz selbstlernender und sich selbst verbessernder Systeme voranzutreiben, zusammen mit der Verwaltung eines verteilten Fertigungsnetzwerks über die Cloud.

Nano Dimension bedient über 2.000 Kunden in vertikalen Zielmärkten wie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, fortschrittliche Automobilindustrie, Hightech-Industrie, Spezialmedizintechnik, Forschung und Entwicklung sowie Wissenschaft. Das Unternehmen entwickelt und fertigt 3D-Druckmaschinen und Verbrauchsmaterialien für additive Elektronik und additive Fertigung. Additive Elektronik sind Fertigungsmaschinen, die das Design und die Entwicklung von High-Performance-Electronic-Devices (Hi-PED®s) ermöglichen. Additive Fertigung umfasst Fertigungslösungen für die Herstellung von Anwendungen auf Metall-, Keramik- und Spezialpolymerbasis – von Millimetern bis zu mehreren Zentimetern mit einer Präzision im Mikrometerbereich.

Durch die Integration seines Produktportfolios bietet Nano Dimension die Vorteile von Rapid Prototyping, High-Mix-Low-Volume-Produktion, IP-Sicherheit, minimalem ökologischen Fußabdruck und Design-for-Manufacturing-Fähigkeiten, die alle mit dem Grenzenlosen freigesetzt werden Möglichkeiten der additiven Fertigung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nano-di.com.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze. Wörter wie „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „schätzen“ und ähnliche Ausdrücke oder Variationen solcher Wörter sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Beispielsweise verwendet Nano Dimension in dieser Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, wenn es um die potenziellen Vorteile und Vorteile des Sonderangebots, die Ablaufzeit und das Ablaufdatum des Sonderangebots, das Wachstumspotenzial und die daraus resultierenden Wertschöpfungsmöglichkeiten geht des Sonderangebots und der Integration von Stratasys und dem Unternehmen sowie die komparativen Vorteile des Übernahmeangebots des Unternehmens im Vergleich zu den erwarteten Ergebnissen der alternativen Transaktionen zwischen Stratasys und Desktop Metal bzw. zwischen Stratasys und 3D Systems. Da sich solche Aussagen auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den aktuellen Erwartungen von Nano Dimension basieren, unterliegen sie verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Der Abschluss des Sonderangebots würde bestimmten Bedingungen unterliegen, die in den Angebotsunterlagen beschrieben sind, einschließlich des Kaufangebots, eines zugehörigen Übermittlungsschreibens und anderer Angebotsunterlagen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Nano Dimension können erheblich von denen abweichen, die in den Aussagen dieser Pressemitteilung beschrieben oder impliziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen anderen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht von Nano Dimension auf Formular 20-F erörtert werden, der am 30. März 2023 bei der SEC eingereicht wurde. und in allen nachfolgenden Einreichungen bei der SEC. Sofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, übernimmt Nano Dimension keine Verpflichtung, Überarbeitungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Veröffentlichung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln. Verweise und Links zu Websites wurden aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit bereitgestellt und die auf solchen Websites enthaltenen Informationen werden nicht durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen. Nano Dimension ist nicht verantwortlich für den Inhalt von Websites Dritter.

NANO DIMENSION INVESTOR RELATIONS KONTAKT

Investor Relations | [email protected]

NANO DIMENSION MEDIENKONTAKTE Kal Goldberg / Bryan Locke / Kelsey Markovich | [email protected]

Verwandte Zitate